行情播報(bào)

財(cái)經(jīng)要聞

宏觀

1、中國10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額7454.1億元，同比增25.1%，增速雖比9月減緩2.6個(gè)百分點(diǎn)，但仍是今年以來月度較高增速；1-10月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額62450.8億元，同比增23.3%，增速比1-9月加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。

統(tǒng)計(jì)局指出，工業(yè)企業(yè)利潤保持較快增長的同時(shí)，企業(yè)效益也在持續(xù)改善，成本費(fèi)用持續(xù)下降，利潤率持續(xù)上升；虧損企業(yè)減少，虧損額下降；資金周轉(zhuǎn)加快，經(jīng)營效率繼續(xù)提高；企業(yè)杠桿率下降，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)降低；煤炭、鋼鐵、化工、石油等行業(yè)新增利潤多。1-10月份，煤炭開采和洗選業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)4個(gè)行業(yè)合計(jì)新增利潤6034億元，對全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長的貢獻(xiàn)率為51.2%。

申萬宏源點(diǎn)評數(shù)據(jù)稱，10月工業(yè)生產(chǎn)有所回落，但PPI保持穩(wěn)定，企業(yè)盈利雖小幅回落但仍處高位；進(jìn)入四季度以后，盡管經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所回落，但由于工業(yè)品價(jià)格的韌性以及集中度提升、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)加快等帶來企業(yè)利潤率的持續(xù)改善，企業(yè)盈利仍將維持在較高水平。

國君宏觀預(yù)計(jì)，四季度GDP平穩(wěn)，增速6.8%；悲觀預(yù)期終將修復(fù)，供需缺口拉大，周期機(jī)會(huì)當(dāng)下再現(xiàn)；對2018年宏觀經(jīng)濟(jì)較為樂觀，GDP增速或超市場預(yù)期達(dá)到6.9%（市場普遍預(yù)期6.5-6.6%）。

2、周一央行進(jìn)行700億7天、600億14天和100億63天逆回購操作，當(dāng)日有1400億逆回購到期，完全對沖到期資金規(guī)模。

3、外管局公布，6月末，我國對外證券投資資產(chǎn)（不含儲備資產(chǎn)）4206億美元，其中股權(quán)類投資2551億美元，債券類投資1655億美元。

4、銀監(jiān)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，10月末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額241.58萬億元人民幣，同比增加10%；10月末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額222.66萬億元人民幣，同比增加10%。

5、財(cái)政部透露，2016年，全國社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入50112億元，比上年增長8.1%；總支出43605億元，比上年增長11.5%；本年收支結(jié)余6508億元，年末滾存結(jié)余65425億元。

股市

1、多個(gè)板塊施壓，A股遭遇黑色星期一。上證綜指收盤跌近1%報(bào)3322.23點(diǎn)，再創(chuàng)3個(gè)月新低；深成指下挫近2%報(bào)10954.18點(diǎn)，創(chuàng)兩個(gè)月新低；中小板指跌逾2%；創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%。兩市成交4314億元， 創(chuàng)一個(gè)月新低。

概念上，3D傳感器暴跌近6%，國科微、景嘉微跌停；芯片國產(chǎn)化大跌5.11%，中興通訊、韋爾股份跌停；5G、4G緊隨其后，新易盛、華脈科技跌停；次新股、房屋租賃走勢較差，中科信息、天目湖跌停。

板塊上， 電信、航空、電子元件、醫(yī)用電器走勢疲軟，南方航空跌近6%，中國聯(lián)通跌逾8%，京東方A跌逾9%。

海通證券策略分析師荀玉根近日發(fā)布研報(bào)稱，維持10月底觀點(diǎn)，短期謹(jǐn)慎、耐得住抄底沖動(dòng)，中期樂觀、等得起未來機(jī)會(huì)。最近一周A股繼續(xù)下跌，這是10月底以來市場調(diào)整的發(fā)酵，股市回調(diào)從高估績差股蔓延到績優(yōu)白馬股，調(diào)整進(jìn)入路程中段，后期可能出現(xiàn)情緒惡化的錯(cuò)殺。

2、深股通席位現(xiàn)身多只跌停股，比亞迪京東方A獲凈買入。一機(jī)構(gòu)席位買入京東方A 3.04億元，深股通席位買入2.06億元并賣出1.73億元，一機(jī)構(gòu)席位賣出1.33億元。深股通席位買入比亞迪8126萬元并賣出3430萬元，買入四維圖新4490萬元并賣出6101萬元。兩機(jī)構(gòu)席位賣出中興通訊1.08億元。京東方A 收盤接近跌停，比亞迪、四維圖新、中興通訊收盤跌停。

3、深交所就IPO申報(bào)稿數(shù)據(jù)不一致向華大基因發(fā)問詢函，要求說明媒體報(bào)道有關(guān)2015年12月11日、2017年3月14日報(bào)送的IPO申報(bào)稿兩個(gè)版本中，生育健康類服務(wù)2014年產(chǎn)銷量不一致的原因，以及公司控股股東涉及訴訟的相關(guān)問題。

4、恒生指數(shù)收盤跌0.59%報(bào)29686.19點(diǎn)，國企指數(shù)跌1.16%報(bào)11772.27點(diǎn)，紅籌指數(shù)跌1.02%報(bào)4340.32點(diǎn)。全日大市成交1026.06億港元，為連續(xù)16日站上1000億港元。內(nèi)房股跌幅居前，佳兆業(yè)集團(tuán)挫逾8%，中國恒大跌逾7%，融創(chuàng)中國跌逾5%。

5、亞太股市多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.24%；韓國綜合指數(shù)跌1.44%，創(chuàng)10月31日以來新低；臺灣加權(quán)指數(shù)跌0.95%；澳大利亞ASX200指數(shù)漲0.19%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.56%。

期貨

1、國內(nèi)期市收盤多數(shù)飄綠，黑色系偏強(qiáng)震蕩，動(dòng)力煤、錳硅漲超2%，螺紋鋼、熱卷漲近1%；化工品、有色金屬午后普遍走弱，甲醇、聚丙烯跌超3%，橡膠跌近3%，滬鋅、瀝青、PVC、塑料跌超2%；農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棕櫚油跌近2%，軟商品飄紅。

2、環(huán)渤海地區(qū)現(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)格整體止跌，低熱值價(jià)格則略有回升。其中，CCTD5500報(bào)收于609元/噸，比上期下降了1元/噸；CCTD5000報(bào)收于578元/噸，比上期上漲了1元/噸。

3、中鋼協(xié)黨委書記劉振江表示，中國鋼鐵工業(yè)兩年化解了1.15億噸產(chǎn)能，徹底清除了“地條鋼”，為全球鋼鐵業(yè)復(fù)蘇作出了重大貢獻(xiàn)。

債券

1、國債期貨高開后震蕩走低主力合約均收跌。10年期主力合約收跌0.04%，5年期主力合約收跌0.01%。銀行間現(xiàn)券收益率小幅上行，10年期國開活躍券170215收益率上行3.03bp報(bào)4.85%，次活躍券170210收益率上行2.56bp報(bào)4.9350%。

招商固收徐寒飛稱，總體來看，債市目前并不具備趨勢性反轉(zhuǎn)的條件；監(jiān)管靴子尚未完全落地，金融機(jī)構(gòu)“負(fù)債荒”仍在繼續(xù)發(fā)酵，配置盤仍然難以入場；關(guān)鍵點(diǎn)位上債市尚有支撐，不過政策預(yù)期一旦惡化，仍有可能再度引發(fā)市場的大幅波動(dòng)；短期內(nèi)投資者需要警惕金融債與國債利差和信用利差進(jìn)一步走闊。

2、年內(nèi)ABS已發(fā)行逾萬億元，其中基礎(chǔ)資產(chǎn)為個(gè)人住房抵押貸款和不動(dòng)產(chǎn)投資信托REITs發(fā)行規(guī)模1313.6億元。而未來三年住房租賃類投資資金需求將達(dá)1.7萬億。

3、國開行將推出第二期債券置換操作。國開行11月28日將以國開行2017年第三期（170203）招標(biāo)置換2017年第十五期金融債（170215），規(guī)模不超過15億。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價(jià)報(bào)6.5979，較上一交易日上漲58個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)貶64個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.5874。

2、央行與香港金管局續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模為4000億元人民幣/4700億港幣，有效期三年，此次續(xù)簽有利于維護(hù)兩地和區(qū)域金融穩(wěn)定，便利兩地貿(mào)易和投資，推動(dòng)香港離岸人民幣市場發(fā)展。

3、摩根士丹利：預(yù)計(jì)中國2018年及2019年GDP分別為6.5%及6.3%；CPI將從今年的1.6%升至2018年的2.5%，明年第三季度和2019年一季度將分別有兩次25基點(diǎn)的加息；預(yù)計(jì)在岸人民幣兌美元今年底為6.65，2018年底將穩(wěn)定于6.7，2019年底將升至6.5。

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