中國電信披露戰(zhàn)略配售結(jié)果多家上市公司入圍
8月10日,中國電信中簽號出爐,中簽號碼共有5,363,444個,每個中簽號碼能認購1000股中國電信A股股票。
8月6日,中國電信發(fā)布公告,確定發(fā)行價格為4.53元/股,對應的2020年攤薄后市盈率為20.18倍,低于同行業(yè)可比上市公司2020年平均靜態(tài)市盈率,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(I63)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率31.00倍。
公告顯示,若中國電信此次發(fā)行成功,超額配售選擇權(quán)行使前,預計募集資金總額為470.94億元,扣除發(fā)行費用后預計募集資金凈額為467.12億元;若超額配售選擇權(quán)全額行使,預計募集資金總額為541.59億元,扣除發(fā)行費用后預計募集資金凈額為537.27億元。
根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù),超額配售選擇權(quán)行使前,中國電信的首發(fā)募集資金位列整個A股市場第7位,近10年來位居2位,僅次于中芯國際;若超額配售選擇權(quán)全額行使,中國電信的首發(fā)募集資金則在整個A股市場位居第5位,近10年來位居首位。
多家公司參與配售
對于中國電信而言,上半年資本運作頻頻發(fā)力,最為關鍵的就是啟動了回A上市程序,目前,公司已完成上市申購。根據(jù)中國電信披露的情況,此番回A,公司通過戰(zhàn)略配售引入了20家戰(zhàn)略投資人,涵蓋大型企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基金、互聯(lián)網(wǎng)公司等。配售數(shù)量為51.83萬股,約占綠鞋全額行使后本次發(fā)行總量的43.35%。
20家戰(zhàn)略投資者包括:國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、華為技術(shù)有限公司、上海嗶哩嗶哩科技有限公司、安恒信息、東方明珠、深信服等。
8月10日,安恒信息發(fā)布公告,為加強公司與中國電信的戰(zhàn)略合作關系,進一步提升公司的持續(xù)競爭能力,公司將作為戰(zhàn)略投資者以自有資金參與認購中國電信首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售。中國電信首次公開發(fā)行股票數(shù)量(超額配售選擇權(quán)行使前)為10,396,135,267股,發(fā)行價格為4.53元/股。公司參與認購110,375,000股,認購金額為499,998,750元,本次認購獲配股份數(shù)占中國電信首次公開發(fā)行股份總量(超額配售選擇權(quán)行使前)的1.06%,占中國電信首次公開發(fā)行后總股本91,328,503,588股(超額配售選擇權(quán)行使前)的0.12%。
同日,東方明珠公告,公司以自有資金參與中國電信A股IPO的戰(zhàn)略投資者配售(“戰(zhàn)略配售”)。中國電信此次發(fā)行股票的價格為人民幣4.53元/股,戰(zhàn)略配售事項下擬發(fā)行的A股認購價格與A股發(fā)行價格相同。公司獲配售股數(shù)為 110,375,000股,獲配金額為人民幣499,998,750元。公司所獲配股票自中國電信本次網(wǎng)上發(fā)行股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定36個月。
中國電信表示,公司將以發(fā)行A股上市為契機,將云改數(shù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略推向縱深,以客戶為中心拓展綜合智能信息服務,推進關鍵技術(shù)突破和新一代技術(shù)儲備,打造科技創(chuàng)新核心能力,構(gòu)建綠色低碳的云網(wǎng)融合新型信息基礎設施,以數(shù)字化平臺賦能千行百業(yè)綠色發(fā)展。
最易中簽新股
中國電信本次選擇滬市主板上市,發(fā)行價4.53元/股,網(wǎng)上頂格可申購311.8萬股,網(wǎng)上申購數(shù)量上限高達311.8萬股,頂格申購需要滬市市值3118萬元,是新股申購規(guī)則以來頂格申購上限最高的新股。這意味著,頂格申購中國電信的中簽率更高,或?qū)⒊蔀锳股最容易中簽的新股之一。
上半年實現(xiàn)凈利177億元
財務數(shù)據(jù)方面,8月10日,中國電信披露了2021年中期業(yè)績,今年上半年,公司實現(xiàn)經(jīng)營收入2192億元,其中,服務收入為2035億元,同比增速分別為13.1%和8.8%。同期凈利潤為177億元,同比增長27.2%,剔除出售附屬公司的一次性稅后收益后,同比增長17.0%。
數(shù)據(jù)顯示,自3月17日宣布“回A”以來,中國電信H股累計漲幅為15%。8月10日收盤,港股中國電信漲0.7%,收報2.89港元/股。
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