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    • 今年以來144只基金清盤同比增長73%

      證券時報
      2021-08-03 09:46 |

      今年以來,已有144只基金宣告清盤,其中債基占比接近四分之一。此外,面臨“3年大考”的發(fā)起式基金中,有超四成基金規(guī)模尚未達(dá)到2億元,或面臨清盤。

      144只基金清盤

      同比增73%

      Wind數(shù)據(jù)顯示,7月有19只基金進(jìn)入清算程序。截至7月31日,今年以來,累計有54家公司旗下的144只基金遭遇清盤,較去年同期的83只產(chǎn)品增長73.49%。其中,63只為債券型基金,占比達(dá)43.74%,此外,55只為混合型基金,20只為股票型基金。

      根據(jù)公告,基金清盤歸于三類:一是經(jīng)基金份額持有人大會表決通過;二是在基金合同約定的時間內(nèi),基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元或者基金份額持有人數(shù)量不滿200人;三是達(dá)到基金合同約定的其他清盤條件。

      一家中型基金公司市場部負(fù)責(zé)人表示,基金清盤已逐漸成為公募基金市場常態(tài),成為一種新陳代謝、優(yōu)勝劣汰機制,更是基金公司優(yōu)化資源配置、提升運作效率的辦法,長期來看也有利于基金市場的健康和可持續(xù)發(fā)展。

      上述人士還提到,債券基金大多是面向機構(gòu)客戶的定制產(chǎn)品,成立時份額可能本就不大,如果持有量較大的機構(gòu)客戶因需求變化、流動性要求等原因贖回基金,加之后期持續(xù)募集的能力不足,就容易導(dǎo)致清盤。

      上海證券基金分析師李柯柯表示,清盤基金數(shù)量增加,一方面是由于基金總數(shù)量不斷增長,產(chǎn)品間競爭加劇,導(dǎo)致競爭優(yōu)勢不突出的迷你基金越來越多;另一方面,今年市場波動相對較大,基金凈值下降加上投資者贖回,導(dǎo)致基金規(guī)??s水,觸發(fā)清盤條例。具體來看,中長期純債基金清盤數(shù)量比重較高。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),有相當(dāng)一部分清盤基金是機構(gòu)持有比例過高的產(chǎn)品,一旦機構(gòu)資金撤出,基金規(guī)模下降,基金將被動面臨清盤問題。

      多只績優(yōu)發(fā)起式基金

      面臨清盤壓力

      值得注意的是,一些產(chǎn)品凈值表現(xiàn)良好的發(fā)起式基金也遭遇清盤。

      7月29日,由某位明星基金經(jīng)理管理的平衡混合型發(fā)起式基金進(jìn)入清算期,該基金自成立以來的回報達(dá)153.86%。截至二季度末,該基金產(chǎn)品規(guī)模僅為0.35億元,觸發(fā)合同終止條款。2020年一季度,該產(chǎn)品的回報在1036只同類型產(chǎn)品中,排第99名,產(chǎn)品規(guī)模也隨之上漲,但仍未能避免清盤。該基金合同規(guī)定,基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)自然日,如果基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元,基金合同應(yīng)當(dāng)按約定程序進(jìn)行清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。

      數(shù)據(jù)顯示,成立于2018年下半年的發(fā)起式基金有73只,其中,截至今年二季度末規(guī)模小于2億元的基金有31只,占比達(dá)42.46%。

      目前,市場上仍有不少發(fā)起式基金面臨清盤考驗,其中,不乏產(chǎn)品凈值表現(xiàn)良好的產(chǎn)品。例如,銀華盛利混合發(fā)起式基金自成立以來至二季度末回報達(dá)210.40%,期末產(chǎn)品規(guī)模為0.66億元;安信量化優(yōu)選股票型發(fā)起式基金回報達(dá)130.14%,二季度末規(guī)模0.34億元;建信中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式基金的回報為109.56%,二季度末規(guī)模為0.79億元。

      上述中型基金公司市場部負(fù)責(zé)人表示,基金公司發(fā)行發(fā)起式基金往往出于多方面的考慮,如布局新產(chǎn)品、培養(yǎng)新晉基金經(jīng)理等,以部分自有資金參與認(rèn)購發(fā)起設(shè)立,因此,成立時往往規(guī)模不大。而且,發(fā)起式基金成立滿3年時,需要滿足2億元規(guī)模才能繼續(xù)運作,所以,很多發(fā)起式基金到3年期就要面臨一次“生存大考”,如果由于業(yè)績不符合預(yù)期、渠道銷售不給力或者基金公司不夠重視等原因?qū)е乱?guī)模不達(dá)標(biāo),就會面臨清盤壓力。

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